В небольшом тихом городке Любимове одно за другим происходят странные убийства молодых женщин, заставляющие следователя по особо важным делам Киру Карелину заподозрить действия маньяка. Но московский психотерапевт, владеющий методом регрессивного гипноза, Константин Холмогоров, приехавший на свою малую родину и волею случая оказавшийся втянутым в расследование, выдвигает свою версию происходящего. Кто из них окажется прав в своих предположениях и удастся ли им найти изощренного убийцу?