Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради достижения целей. Однажды операция, в которой участвует Николай, проваливается, и погибает один из агентов. Устюжанин уверен, что в отделе завелся «крот», но его отстраняют от службы до конца расследования. Чтобы выманить предателя, который, по расчетам мужчины, захочет его убить, Устюжанин уезжает в глухую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается едва ли не опаснее основной работы Николая: ему приходится столкнуться с контрабандистами, браконьерами, черными копателями, и узнать, что некоторые его предшественники пропали без вести или были убиты.